Bending Spoons: Il Debutto a Wall Street e la Valutazione da 18,4 Miliardi di Dollari

Bending Spoons ha fatto il suo ingresso a Wall Street con un collocamento che ha raccolto ben 1,68 miliardi di dollari. L’IPO si è chiusa sopra la forchetta di prezzo inizialmente prevista, con 58 milioni di azioni collocate a 29 dollari l’una, rispetto a una forchetta indicata di 26-28 dollari. Questo collocamento ha portato la valutazione della società a 18,4 miliardi di dollari, basata sulle azioni in circolazione dichiarate nel prospetto.

Tra gli advisor dell’operazione figura Goldman Sachs International, che ha ricoperto il ruolo di joint lead book-running manager. Questo debutto avviene in un contesto di mercato caratterizzato da incertezze per il settore software, con timori riguardanti l’impatto dell’intelligenza artificiale e una presenza ridotta di software-house sul mercato IPO americano durante l’anno.

Il Modello di Business di Bending Spoons

Il modello di Bending Spoons è descritto come ibrido, posizionandosi a metà tra private equity e società tecnologica. Il gruppo si distingue per la sua strategia di acquisizione di aziende digitali in difficoltà, rilanciandole attraverso interventi su personale e tecnologia, per poi integrarle stabilmente nel proprio perimetro, invece di rivenderle.

Dal 2025 a oggi, Bending Spoons ha acquisito nomi noti come Brightcove, Vimeo, AOL ed Eventbrite. La crescita della società è avvenuta attraverso oltre 50 acquisizioni, e nel prospetto viene indicato un potenziale di oltre mille target da valutare in futuro.

Le Origini di Bending Spoons

Bending Spoons è nata dalla liquidazione del progetto Evertale nel 2013, con un investimento iniziale di soli 40mila dollari nella nuova iniziativa. I fondatori, Matteo Danieli, Luca Ferrari, Francesco Patarnello e Luca Querella, tutti attorno ai quarant’anni e incontratisi durante gli studi alla Technical University of Denmark, hanno visto il loro patrimonio crescere significativamente grazie al collocamento, stimato oltre 2 miliardi di dollari ciascuno secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Luca Ferrari ha in passato descritto Bending Spoons come il risultato di un incrocio tra private equity e Google, sottolineando l’innovatività e la strategia distintiva della società.

Conclusioni

Il debutto di Bending Spoons a Wall Street rappresenta un passo significativo per la società, in un periodo in cui il mercato IPO è caratterizzato da sfide e incertezze. Con una valutazione di 18,4 miliardi di dollari e un modello di business innovativo, Bending Spoons si posiziona come un attore chiave nel panorama tecnologico e finanziario.