Arsenale lancia un bond da 300 milioni per investimenti nel turismo di lusso

Arsenale, azienda leader nel settore del turismo di lusso, ha recentemente completato il collocamento alla Borsa di Vienna di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile legata all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%, è stato regolato il 30 giugno. L’operazione è stata supportata da Pareto Securities e dallo studio legale Hogan Lovells Cadwalader.

I proventi dell’emissione sono destinati a finanziare il piano industriale 2026-2031 di Arsenale, che prevede significativi investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha attirato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’apertura di nuove strutture alberghiere e per potenziare l’offerta di treni di lusso.

Nel settore alberghiero, Arsenale ha in programma l’apertura di una nuova struttura a Marbella, oltre a progetti in località di prestigio come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Per quanto riguarda il turismo ferroviario, ad agosto 2025, l’azienda ha completato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains, e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.

Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% della società. La compagine azionaria di Arsenale è controllata dal gruppo Barletta, che possiede circa il 71% del capitale, con Bulgari che detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).

Arsenale si distingue come uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso promossi dall’azienda figura il treno La Dolce Vita Orient Express, realizzato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.

Dal 2023, Arsenale ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan ed Egitto. In Arabia Saudita, il progetto “Dream of The Desert” è in collaborazione con Saudi Arabia Railways, mentre negli Emirati Arabi Uniti si sta lavorando con Etihad Railway. In Uzbekistan, il “The Samarkand Express” è sviluppato in partnership con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo, e in Egitto si sta realizzando il progetto “Guardian of the Nile” con Egypt National Railway.